中国矿业在波翻浪涌中奋楫前行

 

2022年的中国，并不寻常。面对各种艰难险阻，党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上，加大宏观调控力度，发展质量稳步提升，保持了经济社会大局稳定。

过去这一年，地缘政治紧张对立，局部冲突激烈动荡，全球经济复苏迟滞乏力，矿产资源的重要性日益凸显。目前，世界各国都在全力保障自身的矿产资源安全，不断加强战略性矿产资源保障能力，矿业正在成为影响国家安全的重要因素。因此，我国新一轮找矿突破战略行动适时启动。

新的一年，中国矿业将继续搭乘中国经济这艘大船，破浪前行。

 

铁矿行业：试图打破垄断局面

中国钢铁产量占据世界钢铁业的“半壁江山”。但自2015年以来，作为钢铁生产主要原材料的铁矿石对外依存度持续保持在80%左右的高位水平。虽然进口了全球超65%的铁矿石，但我国没有定价话语权。

2022年1月，中国钢铁工业协会向国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部四部委上报了“基石计划”，即通过国内新增铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源的开发，实现对铁矿石供给和价格的话语权。基石计划明确到2025年，国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，该计划对于国产矿的增量预期引导较为确定。总体目标为计划通过2～3个“五年规划”的时间，改变中国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，进而有效改善铁矿石资源受制于人，上游原料大幅蚕食钢厂利润空间的不利局面。

自“基石计划”上报以来，国家有关部委高度重视钢铁行业资源保障工作，已经启动并积极开展相关工作。据了解，国家发改委产业司组织召开了由七部门相关司局及中钢协、中国冶金矿山企业协会参加的铁矿项目推进座谈会，重点围绕当前我国矿山开发现状、面临的堵点卡点、下一步工作举措展开交流。发展国产矿、海外权益矿，增加废钢进口等措施，都是为了打破铁矿石被力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG的垄断局面。

“基石计划”是一步大棋局。2022年7月25日，中国矿产资源集团有限公司成立大会在北京举行。成立中国矿产资源集团，就是剑指议价能力弱这一痛点。通过集合各大国企的采购需求，以及统一谈判主体，中国矿产资源集团将要肩负提高中国钢铁行业议价能力的历史重任。

目前，“基石计划”国内铁矿资源开发工作成效明显，国内铁矿项目审批明显加快，行业固定资产投资大幅增长，列入“基石计划”的重点国内铁矿石项目均在有序推进，部分重点项目正在加快建设。同时，“基石计划”海外矿开发、废钢回收利用等两方面的工作也在积极开展。

2022年9月14日，宝武和力拓签约，合作开发宝瑞吉西坡项目，铁矿年产能达2500万吨，项目2023年初开工，2025年投产。2022年10月12日，包钢股份表示，公司拟委托中国矿产资源集团进行铁矿石采购谈判。11月16日，全国最大的单体地下铁矿山——鞍钢西鞍山铁矿项目正式开工建设，总投资229亿元，建成投产后将成为年产千万吨铁精矿的世界一流地下铁矿山。12月22日，中国宝武、赢联盟控股公司、Simfer和几内亚政府在几内亚首都科纳克里共同签署《西芒杜基础设施项目条款清单》，围绕西芒杜项目整体开发所需的铁路、港口等基础设施共同投资开发达成了重要合作共识。

显然，“基石计划”的推出，市场反应也相当微妙。2022年铁矿期货价格总体表现为先扬后抑、一波三折的走势，全年价格波动幅度相比往年较大。以2022年6月至7月的负反馈行情、以及11月宏观政策底部的确立为两处转折点，铁矿市场全年行情主要可分为以下四个阶段：第一阶段，1月至5月，冬储及复产逻辑主导矿价，政策派生阶段性冲击；第二阶段，6月至7月，成材负反馈，市场情绪偏悲观；第三阶段，8月至10月，保交楼提振市场信心，旺季预期随时间证伪；第四阶段，11月至12月，宏观利好逐渐落地，冬储支撑矿价中枢。

2022年全球铁矿石发运总体趋紧，非主流矿发运减量明显。截止到12月31日，全球铁矿石发运总量14.82亿吨，同比上一年减少4694万吨。主流矿山发运同比略微增加，澳大利亚和巴西主流矿山发运总量12.48亿吨，与上一年同比增加217万吨；其中澳大利亚与上一年同比增加1418万吨，巴西地区与上一年同比减少1201万吨。非主流矿全年减量较大，约4911万吨，俄乌冲突及印度关税等事件对非主流矿的发运抑制明显，当下俄乌局势有缓和迹象，印度关税政策亦作出调整，预计2023年非主流矿的供应将有明显改善，其中来自印度的增量约1000万吨～1500万吨。

在国产矿方面，2022年国内332家矿山企业铁精粉累计产量2.60亿吨，同比上一年减量391.55万吨，降幅1.49%，186家矿山企业铁精粉日均产量47.48万吨/天，相较于2021年减量2.45万吨/天。2022年国产矿主要受到疫情扰动、环保限产、下游需求疲软的影响。

展望2023年，假设国内疫情影响缓和、下游需求复苏，在“基石计划”的增长引导下，预计2023年国产矿产量略有回升，国内332家矿山企业铁精粉累计产量预计能达到2.65亿吨，相较2022年增量约500万吨，增幅1.92%，186家矿山企业铁精粉日均产量回升至50万吨/天水平线附近。（本文仅摘取铁矿行业部分  来源：中国矿业报）