第六届（2013年）铁矿石市场供需论坛在京召开

---第六届（2013年）铁矿石市场供需论坛纪实

      中国冶金矿山企业协会于2013年1月18日—19日在北京召开第六届（2013年）铁矿石市场供需论坛。协会秘书长杨家声在致辞中说明了坚持举办该论坛的目的：钢铁行业对国民经济起着重要作用，近十年来实现了高速发展，但是目前处于严重困难的局面。在这样的大背景下，作为钢铁行业产业链上游原料的铁矿石变得备受关注，甚至成为街谈巷议的社会话题。每年各界人士和机构召开的有关铁矿石的会议很多，每个会议都会传递出诸多的真知灼见和各种信息。中国冶金矿山企业协会作为国内铁矿石生产企业的专业性行业协会更是责无旁贷，连续举办六届中国铁矿石市场形势的研讨会议，力求发挥自身的优势，把会议办成反映市场运行实际、符合市场发展规律、探寻市场和行业发展趋势、传递政府宏观要求和国内冶金矿山企业心声，有特色、有权威、有一定影响力的品牌会议，发挥促进市场和行业持续健康发展的作用。

      由于协会的影响力，会前很多人士给协会打来电话，希望能参加会议，听取信息，开展交流。1月18日，天坛假日酒店的大会议室坐满了来自矿山企业、国内外投资机构、贸易商、新闻媒体等各方面的人士，大家相互交换名片，围绕关注的问题进行交流，会场气氛热烈。一天半时间里，11位政府、院校、研究机构、企业的专家和领导做了专题报告。会议结束前，围绕我国铁矿石企业与钢铁企业的利润平衡点和钢材期货经验交流与未来铁矿石期货探讨组织了互动讨论。

      国家信息中心经济预测部主任祝宝良对宏观经济形势进行了分析和展望。他指出：稳中求进是2012年的工作主基调，“稳”，就是保持宏观经济政策基本稳定，保持经济平稳较快发展，保持物价总水平基本稳定，保持社会大局稳定；“进”，就是在转变经济发展方式上取得新进展，在深化改革开放上取得新突破，在改善民生上取得新成效。

      祝宝良表示，当前宏观调控政策要把握的几个原则，一是落实十八大精神，把经济发展的立足点转到提高质量和效益上，着力激发各类市场主体的活力，着力增强创新驱动发展新动力，着力构建现代产业发展新体系，着力培养开放经济发展新优势。在结构调整特别是消除产能过剩中，保持经济稳定增长是主要目标。二是继续实施积极的财政政策。包括保持一定的财政赤字，优化支出结构；实行结构性减税。小微企业所得税、营业税减税、服务业营业税改征增值税试点；增加城投债等适度支持地方基础设施建设。三是实行稳健的货币政策，包括货币信贷合理增长，广义货币增长14%左右，2012年人民币贷款新增8.5万亿元，2013年在9.5万亿左右；存款准备金率适度降低；优化信贷结构；信贷资金更多投向实体经济特别是“三农”和中小企业、“十二五”规划的基础设施项目、保障性住房、支持住房的自主性和改善性需求。四是确保农产品有效供给，包括确保主要农产品供给安全，稳定粮食播种面积，增加农业生产补贴，稳步提高粮食最低收购价，加大粮食主产区投入和利益补偿力度；加强农村基础设施建设。农村水利、电网和危房改造、环境整治、农村公路、市场流通体系建设。五是优化经济结构，包括提升制造业。兼并重组、跨地区和境外并购，淘汰过剩和落后产能；推进战略性新兴产业。加大技改的财政、信贷扶持力度；加快发展服务业；加快城镇化。鼓励有固定工作的农民工通过分期付款购买首套住房。六是加大改革力度，包括落实现有的改革措施；利率市场化改革服务业领域扩大营业税改增值税范围改革；鼓励民营经济发展实施细则和进入能源、铁路、金融等领域；资源税从价计征；加快有利于结构调整的改革；收入分配体制改革；煤电、成品油、天然气等资源性价格改革；垄断行业改革；行政管理体制改革；研究进一步改革方案。他最后分析认为，2013年GDP为8%左右，经济稳中缓升，谨慎乐观。

      中国钢铁工业协会市场部主任王颖生对2013年的发展形势进行了预测，他认为我国经济将延续温和复苏的趋势。十八大以后新的中央领导集体和地方党政主要领导换届已基本完成，人事预期和政策预期趋于稳定，改革大政方针和城镇化政策逐渐明朗。从2013年1月份起，各项方针政策将逐步落实，经济有望实现首月开门红和首季开门红，2013年经济增速有望逐季提高。全年有望达到8.6%。煤炭生产规模扩大，机械化、安全性提高；轻工业整体较快增长，家电需求增长乏力；电器行业企稳好转，利润增幅有所回升；石油和化学工业保持向好，管网和专用设备需求较快增长；电力行业稳定增长，电力供需总体平衡；乘用车稳步增长，商用车继续低迷；机械行业保持增长，钢材需求温和增长，其中工程机械呈现前稳后高态势，机械通用零部件行业谨慎乐观，重机行业不容乐观；集装箱出口大幅下滑，行业用钢需求平稳；船舶订单量下滑，行业形势不容乐观，房地产、铁路、公路等基础设施消费钢铁向好。长材类产品仍好于板材，主要原燃材料价格波动频次加剧。供求是价格走势的关键因素。总体上判断，2013年钢铁行业运营环境略好于去年，但是产能太大，钢厂仍会处于困境。

       中国冶金矿山企业协会秘书长杨家声做题为“冶金矿山行业2012年运行情况与2013年展望”的报告。关于2012年矿山行业运行情况，他从以下方面进行了总结：一是地质勘查取得积极进展。按照《找矿突破战略行动实施方案》的要求，全面推进首批整装勘查区勘查工作，继续实施老矿山深部和外围接替资源勘查，启动第二批6个铁锰矿整装勘查区。经过一年的努力整装勘查区、西部找矿、深部找矿取得重要进展。鞍本、攀西、滦南-遵化、舞阳等整装勘查区新增铁矿资源储量61.47亿吨。二是投资继续保持高增长。1-11月黑色金属矿采选业累计完成固定资产投资1390亿元，同比增加21.4%，较上年同期投资额增加245亿元，高出同期全国平均固定资产投资增幅0.7个百分点，高出钢铁冶炼加工业固定资产投资增幅18.7个百分点，较上年同期累计增幅扩大1.9个百分点。固定资产投资中，民间投资1282亿，同比增长29.5%。企业自筹资金连续8年在80%以上。袁家村、会宝岭、塔东、罗河等一批大型、特大型矿山全面建成投产。三是国内铁矿石产量保持基本稳定。1-11月我国铁矿石累计产量为120571.5万吨，同比累计增长15.5%。据预测，全年累计产量为130963.7万吨，较去年同期（调整后数据）累计增长14.5%。四是铁精粉价格波动，整体回落。国内铁矿石市场价格4月份开始持续5个月震荡下探，中国铁矿石价格指数从4月末年内高点498.64点下探到9月中下旬低点358.33点，跌幅28.14%。国产铁精粉价格（折合成62%品位干基）下跌幅度19.1%。进口铁矿石价格（折合成62%品位干基）下跌幅度33.3%。9月底以后，铁矿石价格反弹，12月末中国铁矿石价格指数达到410点，较年内低点上涨15%。五是铁矿企业生产经营成本上升。原因包括制度因素，如2012年冶金矿山税费负担率24%以上，加上矿权价款、环境保证金等费用和地方的不合理收费，负担更要高。还包括日常经营因素，如原材料、能源的价格上涨、劳动力成本上升、财务和销售费用分别提高8.63%和11.70% 。另外还有其它因素，如企业获得土地、资源的成本大幅上升，环境、安全支出增大。六是铁矿企业效益有所下降。1-11月铁矿企业实现销售收入7211亿元，同比增长12.5%，增幅回落29个百分点，实现利润总额782亿元，同比下降17.65% 。矿价连跌、需求下降一度对矿山企业造成冲击，较多独立选厂停工，部分矿山关停，市场相对萎缩。七是铁矿石需求增速明显放缓。2012年，国内生铁产量6.58亿吨，同比增长3.69%，比上年同期增速下降4.74个百分比点。八是铁矿石供给保持较快增长。2012年，国外主要矿山的产量依然保持增长， 巴西铁矿石产量（包括球团矿）5.1亿吨，增长11%；力拓铁矿石产量2.53亿吨，同比增4%；必和必拓全年总产量1.6亿吨，增长7.6%。新兴矿山产能继续释放。2012年累计进口铁矿石74355万吨，同比增长8.4%。2012年我国铁矿石累计产量（调整后数据）也有增长。九是科学技术进步支撑铁矿勘查开发。“复杂金属矿产资源采选冶关键技术与装备”项目及课题全面完成结题验收工作，成果获得省部级科技进步二等奖以上19项，申请发明专利68项；“难采选金属矿高效开发关键技术及装备研究”项目大部分课题完成了结题验收；行业“十二五”国家科技计划项目陆续启动并深入推进。行业科技创新体系和平台建设不断完善，行业科技领域的战略合作与交流活动更加注重实效。40项成果获得了2012年度冶金矿山科学技术奖。十是资源综合利用和绿色矿山建设取得进展,资源节约和综合利用的效率和水平整体提升。节能减排工作不断深化；冶金矿山行业第三批国家级绿色矿山试点单位的推荐与评审工作已经完成。他还分析了今后时期铁矿石需求与供给趋势，认为中国铁矿石需求进入低速增长阶段。2011年中国人均GDP达到5400美元，人均粗钢消费增幅接近由大到小的转折点，钢铁需求增幅将进入下行通道。随着经济结构的调整和发展方式的转变，预计我国钢材消费峰值在2020年前后出现（完成工业化，进入后工业化阶段），平台期预计将维持7－10年；随着我国废钢回收比例的增加，预计2015年生铁需求量达到峰值，接近7.5亿吨，铁矿成品矿的消费峰值预计在12.5亿吨左右，2015年以后中国铁矿石需求量将呈现下降趋势。2015年后，“中国需求”因素减弱，以印度等为代表的新兴工业化国家粗钢需求将进入快速增长阶段，并成为推动全球铁矿资源需求持续高涨的主要动力，亚洲、拉美等将成为全球铁矿资源需求最重要的地区。但缺少“中国需求”因素的铁矿石需求增长幅度将显著下降，由2001年—2011年6.5%的年均增长下降到3%以下的年均增长，全球铁矿石需求强度显著下降。供给方面全球铁矿石产能扩建计划庞大，按国家分（不含中国），到2015年能够实现新增产能的项目74个，占用铁矿资源储量1070亿吨，投资总规模760亿美元，吨产能建设投资平均85.4美元，预计新增产能8.9亿吨。国内产能扩建规模也在增大。预计到2015年全球新增铁矿石成品矿产能7.2亿吨，海运贸易量增加4.5亿吨，势必出现供大于求的局面。

      对于2013年，他认为2013年充满期待，但是中国经济面临结构性、周期性和外部性三大矛盾，宏观经济总体上不可能出现大的、明显的反转，7%-8%的GDP增速将成为常态。总体上会在一个均衡的、可持续的平稳增长环境下进行结构调整。钢铁形势依然严峻，钢铁行业已然步入调整周期，在经济低速增长的背景下，钢铁供需矛盾将进一步加剧。2013年粗钢产能逼近10亿吨，产能仍将是制约整个钢铁行业发展的关键因素。钢铁需求增幅将进入下行通道，2013年世界粗钢产量只有轻微增长1.4%（世界钢铁动态最近预测），2013年中国粗钢产量7.2亿吨，基本与2012年持平（中国钢铁工业协会预测）。铁矿石需求增量将相应呈现下降趋势，冶金矿山行业将进入低速增长阶段。供给方面，低成本矿供应放量，国际主要矿石供应商加速扩产，即使受近期铁矿石市场低迷影响，产能扩大的总趋势没有发生根本转变。在铁矿石市场价格处于下行通道的前提下，三大矿山相对40美元/吨左右的成本，利润仍然非常丰厚，必然导致投资继续增加，产能加速释放，并通过提高效率、降低成本，保持市场竞争力和市场占有率。进口矿仍将价跌量升，预计2013年进口矿在价格下降的前提下，继续保持增长态势，全年进口矿增量在2500万吨左右，增长率3.5%左右。国内矿增长放缓，国产矿成本在140美元/吨以上的产能将逐渐退出市场，预计在2013年将消失大约4000万吨的成品矿产能。其他成本的产能虽然利润有所下降，但仍远远高于钢铁生产企业，加上矿山投资强度仍然比较高，为产能的建设和释放奠定了基础，新建产能的增长与高成本矿产能的消失相抵，2013年国产矿增长率将降低到个位数，增加成品矿产量2000万吨左右，增长率4%左右。供应方面总体上将进一步扩大。从宏观经济来看，铁矿石价格将震荡下行。从钢铁产业链的利润角度来看，铁矿石行业的利润率将继续压缩。从需求的角度来看，疯狂石头的供求关系已经悄然发生变化。从铁矿石价格运行的周期来看，铁矿石价格将会在盘整后继续下探鉴于铁矿石价格过山车式的变化，铁矿石采购被钢铁企业领导人称之为“赌博”，这引起各界人士对铁矿石期货的关注。为满足大家了解期货知识的需求，本次论坛邀请大连商品交易所工商品事业部高级经理王淑梅讲解了“为什么需要期货市场”、“期货市场与现货市场的关系”，并针对人们的疑惑讲解“有了期货现货市场的定价权会转移吗?”、“期货市场会取代现货市场吗？”等关于铁矿石期货的一些问题。她指出，铁矿石期货可以为企业提供避险工具，为行业提供公平的定价方式，有利于争夺世界贸易定价权，配合产业政策提高资源保障能力，调整钢铁产业结构。

      工业和信息化部原材料工业司钢铁处徐文立处长分析了钢铁行业发展状况与铁矿石消费需求趋势；赫氏工程咨询公司咨询经理黄卫华分析了世界三大矿山未来发展计划及对铁矿石价格的影响；鞍钢矿业公司计划财务部于淼部长介绍了我国矿山成本优化与生产成本控制的经验；北京科技大学许满兴教授分析了铁矿石采购与低成本炼铁；上海航运交易所信息部经理王岚对中国进口干散货运输市场分析与CDFI指数进行了解读；加拿大多伦多上市公司MagIndustries Corp.副总裁王福良分析了境外铁矿石投资机遇与所面临的风险；中国房地产学会副会长卞洪登从经济结构调整与中国地产的发展空间的角度分析了对于钢材和铁矿石需求的影响。北京中期期货有限公司研究院院长王骏主持了互动讨论。

     与会代表普遍认为，政府部门、国内外钢铁铁矿及相关行业的权威专家和企业人士，从不同角度深入分析、预测2013年铁矿石的需求状况及价格走势，将帮助铁矿石企业准确把握价格趋势与市场方向，为钢铁、铁矿石的生产企业、贸易企业以及相关机构提供了可操作性的策略建议，本次论坛是一个很好的交流平台，希望今后越办越好。