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冶金矿山行业经济运行情况和面临的形势
2015/3/20 | 发布者:许文耀 | 查看: 2463
 

冶金矿山行业经济运行情况和面临的形势

——在2014年度全国冶金矿山对标挖潜工作会议上的发言

 

 

一、  2014年前三季度行业经济运行情况

 

2014年前三季度,冶金矿山行业总体上呈现生产高水平、需求微增长、价格深调整、效益低水平、投资现冷清的特点。

1、产量。2014年1~9月,累计生铁产量5.42亿吨,同比增长0.4%,增幅同比下降6.5个百分点;粗钢产量6.04亿吨,同比增长2.3%,增幅同比下降5.7个百分点;钢材产量7.98亿吨,同比增长5.0%,增幅同比下降6.7个百分点;铁矿石11.23亿吨,同比增长7.2%,增幅提高0.5个百分点。

2、进出口。2014年1~9月,累计出口坯材折合粗钢6952.2万吨,同比增加1962.3万吨,增长39.3 %;进口坯材折合粗钢1199.9万吨,同比增加38.3万吨,增幅为3.3 %;净出口坯材折合粗钢5752.3万吨,同比增加1924万吨,增长50.3%。

累计进口铁矿石69907万吨,同比增加9884万吨,增长16.5%。

3、库存。 2014年9月末,全国主要钢材市场、五种钢材(中板、冷轧薄板、热轧薄板、线材和螺纹钢)社会库存量为1153.59万吨,同比下降313.11万吨,降幅为21.35%;大中型钢铁企业库存为1491.1万吨,同比增长236.44万吨,增幅为18.84%。社会库存稳步下降,钢厂库存居高不下。

铁矿石库存:9月末港口库存11067万吨,同比增加3880万吨,增长54%;钢厂库存8600万吨,从年初的接近40天降至26天左右,处于偏低水平;矿山库存5300万吨,同比增加1800万吨,增长51.4%。

4、消费。2014年1~9月,国内粗钢表观消费量为5.6亿吨,同比减少512万吨,微降0.9%。粗钢产量增量部分依赖出口消化,国内市场需求虽然仍保持较大规模,但需求已呈下降的趋势。

铁矿石(折合成品矿)表观消费量10.31亿吨,同比增加1.21亿吨,增长13.3%;按照生铁产量统计,实际消费同比增长0.4%,增幅同比下降6.5个百分点。

5、价格。2014年以来,受宏观经济下行及固定资产投资增幅下滑等因素的影响,钢材价格一直处于下降通道,9月末钢材综合价格指数为86.35点,同比下跌14.22%。其中,长材价格指数为85.98点,同比下降16.40%;板材价格指数为88.28点,同比下降11.68%。

受铁矿石供应增加、钢铁需求疲软和市场预期悲观等因素的影响,铁矿石价格持续下跌,屡创新低。9月末,铁矿石价格指数同比下降163.66点,降幅为36.65%。国产铁矿石价格同比下跌214.96元/吨,降幅23.64%,进口矿价格同比下跌52.84美元/吨,降幅40.38%。

6、效益。2014年1~9月,钢铁行业主营业务收入56043.6亿元,实现利润总额877.9亿元,利润率1.57%,低于全国工业企业3.95个百分点。其中重点大中型钢铁企业实现销售收入27172.40亿元,利润总额192.82亿元,上年同期为盈利112.59亿元,利润率 0.71%(去年同期0.41%)。

国内矿山企业实现主营业务收入6947.1亿元,同比下降0.3%,利润总额554.5亿元,同比下降14.7%,利润率7.98%,高于全国工业企业2.46个百分点。其中大中型矿山企业实现主营业务收入695.9亿元,同比下降9.4%,利润总额51.5亿元,同比下降24.19%,利润率7.4%。

7、投资。2014年1~9月,钢铁工业完成投资3599亿元,同比减少189.4亿元,降幅为5.0%,增幅回落7.6个百分点,是全国工业投资下降幅度最大的。其中,民间投资2893亿元,同比减少41.1亿元,占全行业投资比重的80.4%。

采选业完成投资额1344亿元,同比增加83.2亿元,增幅6.6%,增速比2013年1~9月11.5%的增幅回落4.9个百分点。其中,民间投资1203亿元,同比增加151.4亿元,占全行业投资比重的89.5%;非民间投资下降68.2亿元,下降32.6%。

 

 

二、行业面临的形势和经营环境十分严峻

 

1、全球经济继续缓慢恢复,发达经济体整体回暖,新兴经济体出现分化。从前三季度的情况看,美英经济增长势头强劲,欧元区陷入停滞后重新恢复增长,日本经济温和复苏,“新钻11国”整体走势良好,但“金砖五国”经济增长疲软,地缘政治风险凸显,俄罗斯经济或将快速下滑,乌克兰也将陷入衰退,欧洲其他新兴经济体都会不同程度受到冲击,全球经济增长的不确定、不平衡性增加。国际货币基金组织(IMF)年内三次下调了世界经济增长预期,将2014年世界经济增长率由3.4%下调至3.3%,2015年由4%下调至3.8%。

2、中国经济趋于新常态,对新兴经济体拉动明显下降。2010年以后,随着一揽子计划的撤出,中国经济增速持续回落;十八大以来,受国内外发展环境变化和经济转型升级活动的影响,经济下行压力始终很大。第三季度国内GDP增长7.3% ,创下5年半的新低。1~9月,工业增长率同比下降2.2个百分点,固定资产投资增幅同比下降4.1个百分点,其中房地产投资增幅下降7.2个百分点,基础设施投资增幅下降3.5个百分点,工业投资增幅下降4.2个百分点。

3、中国钢铁产需进入平台期,产能严重过剩,企业资金十分紧张。在经济增速持续放缓和趋于新常态的大环境下,钢铁行业也进入了新的常态,最突出的变化是全行业需求进入了低速增长甚至小幅下降的常态,前三季度粗钢表观消费量同比减少516万吨,生铁产量同比只增长了274万吨,产能利用率只有68%,重点大中型钢铁企业9月末负债总额达到3.18万亿元,应付账款达到4576.9 亿元。

从钢铁相关下游行业来看,房地产投资增幅下降和房地产新开工面积绝对值的下降影响最大;机械工业主要经济指标回落,订单增长乏力,存在下行压力;汽车产销保持较快增长,但增速逐月回落;船舶行业市场份额提升,市场竞争激烈,企业效益继续下滑,总体呈现下行态势;家电行业受透支消费和商品住宅市场僵持的影响,部分产品销量下降,库存上升;集装箱行业销量增长放缓,价格小幅回落,企业效益下滑。

4、未来全球铁矿石消费增速总体放缓,发达国家消费平稳下降,发展中国家仍有消费潜力。以美国、德国、日本和澳大利亚为代表的发达国家,粗钢消费量总体保持平稳,在世界粗钢消费中的比重不断下降。由于二次资源在发达国家的广泛利用,铁矿石一次资源在发达国家消费量将平稳下降;以中国、巴西、俄罗斯为代表的工业化中期国家,粗钢消费接近峰值,占世界粗钢消费比重超60%。未来铁矿石消费量依然巨大,但消费增速将逐步放缓并趋零;印度、印尼、南非为代表的即将进入快速工业化阶段的国家,目前粗钢消费量有限,但未来工业化进程将释放消费潜力。预计2020年进入消费快速增长期,2030年前后将占世界粗钢消费比重约40%,铁矿石消费量也相应快速增长。

5、未来全球铁矿石供应将有大幅度增长,最近两年铁矿石将达到增产高峰,随后产能增长逐年放缓。以目前产能增长进度推算,到2015年,全球原矿的新增产能将达10.1亿吨,主要分布在澳大利亚(4.5亿吨)、巴西(2.6亿吨)、非洲(7000万吨)、加拿大(5300万吨)、印度(5000万吨)、中国(4500万吨,折合为世界平均原矿品位)。随着非洲配套设施建设的跟进,未来20年内,非洲的开采潜力将被充分挖掘。

2014~2015年将是产能集中释放的高峰,根据四大矿业公司的产能扩大计划,淡水河谷2015年预计将增产至4亿吨;力拓和必和必拓分别增产至3.3亿吨和2.4亿吨;FMG提出产能达1.55亿吨后不再采取扩张计划。2015年之后全球产能增量将有所缩减。

6、未来三年全球铁矿石市场出现阶段性供大于求,铁矿石价格将步入下降通道。综合供需情况发展趋势的预测,未来三年中,中国消费增速放缓,印度等后续工业化国家的消费增量不足以弥补中国消费增量递减的空缺,铁矿石需求年均增速将回落至3%左右,而铁矿石产量未来三年将增至25亿吨,年均增速在7%左右,供过于求的趋势更加突出,2014年,供需差额将达4600万吨,到2016年将发展至1.8亿吨。

供需格局的走向是未来铁矿石价下行的基本动因,未来三年里,铁矿石市场供大于求、基本面利空几成定局。预计2014年进口矿平均到岸价格100美元/吨,2015~2016年价格将进一步下调至80~90美元/吨。

7、国内铁矿石开采成本高,国际竞争力弱。根据对世界403座铁矿生产成本统计资料,2012年世界铁矿平均生产成本(离岸价)为54.7美元/干吨(F.O.B),2017年预测为48.1美元/干吨(F.O.B),2022年为50.1美元/干吨,2027年为52.2美元/干吨。中国铁矿石(标矿)完全成本(包含生产成本、制造成本、管理费和财务费用)2013年平均约100美元/吨左右,2014年1~9月年平均约92美元/吨左右,远高于国外生产成本。

8、国内铁矿企业税赋过高,矿权、土地等获取成本大幅上升,安全环保支出逐年增加,进一步消弱了国产矿的竞争力。世界平均的矿企税赋负担率约12%,澳大利亚矿企负担率约6%,巴西约4%,国内矿企的税赋负担率则高达25%以上,成本中列支的税费,近5年累计升高50%;采矿权、土地权等摊销费用,近5年升高150%;矿山地质环境治理恢复保证金、矿山土地复垦专项费用的提缴,每吨增加铁精矿生产成本30元左右;安全生产技措投入大幅上升。

9、主要指标恶化,经营风险加大。2014年9月末,规模以上矿山企业存货占款595.6亿元,同比增长14.6%;应收账款702.8亿元,同比增长6.9%;银行贷款同比增加23.7%;财务费用117亿元,同比增长21.8%;企业主营业务成本增长远远高于主营业务收入增长,企业盈利水平显著下降;重点统计企业存货占款上升25.88%,银行贷款增加28.1%,财务费用增加46.34%,主营业务成本增长是主营业务收入增长的2.2倍。这些事关企业肌体血液的主要指标呈现明显恶化趋势,生产经营和建设资金十分紧张,经营风险进一步加大。

 

三、积极应对困难,深挖内部潜力

 

面对行业异常严峻的经营形势,冶金矿山企业表现出了应对困难、知难而上的务实精神,全方位地开展“对标挖潜”活动,努力通过加强内部管理,依靠技术进步,优化工艺流程,提高信息化水平,开展节能降耗等措施,努力提高运营效率,降低生产经营成本,总体保持了行业相对平稳的运行态势。

当前,矿业周期性调整和结构性调整叠加,产能快速释放和需求微增长叠加,企业生存压力与社区、安全、环保责任叠加,短期反转继续繁荣的幻想不会出现。矿山企业只有立足自身,深入开展“对标挖潜”活动,采取练内功、挖内潜,强化管理,实现企业技术创新、管理创新、调整结构、降本增效,才是解决当前困难的有效方法。为此,我提几点意见,和大家一起讨论,具体工作“对标挖潜”活动办公室的同志还会详细说明。

1、“对标挖潜”工作需要观念和思路创新。由于各矿山的资源禀赋、工艺流程、装备水平、企业规模、地理位置等客观因素千差万别,主要指标不可能完全可比,“对标挖潜”活动也绝对不是企业生产经营成果的简单对比,而是要围绕着提高企业盈利能力,通过将企业间主要指标数据的对比与交流,分析影响本企业主要指标高低的原因和影响要素,研究改善主要指标的途径,确定适合本企业自身情况的指标控制目标,制定达到提高效率、降低成本的措施。这就需要我们在观念和思路上要有所创新。

2、“对标挖潜”工作需要全员参与。“对标挖潜”工作涉及到企业生产和经营管理的各个环节。包括新技术的应用、提高产品的质量、节能降耗、提高劳动生产率、大宗原燃材料的采购、物流渠道、对外投资、产业链的形成等等。“对标挖潜”工作是一项综合性的工作,是把企业生产经营的各个环节与盈利目标紧密结合的重要措施,贯穿于企业生产经营的全过程,需要企业方方面面的参与,是成本预先控制的重要手段,是企业节能减耗的重要方法,是企业主动转变发展方式的重要方式。应当作为企业生产经营管理中的一个重要程序,在矿山企业经营决策中制度化、长效化。

3、“对标挖潜”工作需要全方位地开展。开展“对标挖潜”活动,重点在于研究提高效率、降低成本,提升盈利能力的大思路,不能只停留在过去的习惯做法上,只局限在对比主要指标数据上,而是要建立系统成本的概念、落脚到综合效益水平上。由此,“对标挖潜”要实现由表观成本向深度成本的转变,“对标挖潜”的效果需要在生产布局、系统优化、结构调整、技术更新改造、设备使用周期研究等各方面得到落实,提高企业整体效益水平,“对标挖潜”降成本工作才能有大的突破。

4、“对标挖潜”工作需要常抓不懈。目前在部分对标企业中存在着对“对标挖潜”活动的认识问题,虽然在指标上先进,但企业效益水平不高,对标工作还要不要继续做。“对标挖潜”工作并不是要解决所有的问题,也不是企业对标数据先进了,效益情况立刻就能改观,存在着“对标挖潜”工作做好了,由于原燃材料及铁矿石市场情况进一步恶化,效益情况更加艰难的情况,但眼睛向内、开展“对标挖潜”活动、向管理要效益是解决当前冶金矿山行业生产经营困难的唯一能靠得住的方法,是企业自身能决定和操作的事情,在外部环境稳定的情况下,成本降低多少,矿山企业经济效益就能增加多少。

5、“对标挖潜”工作需要领导重视。企业主要领导特别是一把手要高度重视,抓住不放,成立领导小组,建立考核体系,开展对标升级,制定目标责任体系,推动“对标挖潜”活动的深入开展。在企业的生产经营决策前、在生产经营过程中、在资产投资等重大决策前,应当先进行相应的“对标挖潜”工作,通过与同类企业、国外先进企业对比,研究降低生产成本的途径,制定达到降低成本取得最佳经济效益的措施并且组织实施,主动实现适应市场需求变化、转变经济发展方式的需要。

6、“对标挖潜”工作需要解决好对标指标的时效性、增强对标指标的可比性、完善对标指标体系、扩大对标指标范围。不仅要与同类企业比、而且要与国内外先进企业比。要加强“对标挖潜”工作的总结和宣传,用先进指标引领促进行业生产经营进步。

本次会议虽然时间短暂,但内容非常丰富,希望通过这次会议,总结经验,落实措施,完善办法,进一步加强领导,共同努力,献计献策,推动“对标挖潜”工作不断深入。

 

 

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