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钢铁行业下游钢材需求预测
2014/10/20 | 发布者:许文耀 | 查看: 3925
 

钢铁行业下游钢材需求预测

《中国冶金报》报道组

钢铁工业作为重要基础产业,支撑了国民经济和下游用钢行业的快速发展。随着我国钢铁产能的快速增长,钢铁行业从2005年起结束了供不应求的局面,但钢铁产能较快增长的趋势并未停止,2013年我国粗钢产能达到11亿吨的规模,而产量仅为7.79亿吨。

铁矿石是钢铁生产的主要原材料,前几年铁矿石行业较高的利润率吸引了大量资本进入矿业投资领域。国外四大矿山产能不断增长,特别是FMG尤为明显,今年四家企业的增产目标显示,力拓和必和必拓铁矿石产量增速在10%左右,淡水河谷也达到5%,而FMG增速近15%2009年以来,国内矿山的年均投资增幅超过20%,铁矿石产量也明显增长,今年上半年铁矿石产量同比增长达到9.9%,远高于生铁0.5%的增幅。另一方面,与钢铁项目相比矿山建设的周期往往较长,前期一些在建矿山的逐步投产将使得后期铁矿石行业供应能力持续增长。

决定铁矿石需求的主要因素是钢铁产量,自从上世纪末我国粗钢产量突破1亿吨以来,关于钢材需求峰值的讨论就从未间断。未来我国究竟想要多少钢材?我国钢材消费的峰值在什么时候?只有比较准确的判定未来钢材需求的走势,才能对目前铁矿石行业的供需有较为明确的把握。基于此,中国冶金矿山协会开展了《铁矿行业中长期发展规划重大课题》课题的研究。钢材需求的分析方法主要有“自上而下”方法(基于GDP、投资、国际比较、人均(累计)消费量等预测)和“自下而上”方法(基于终端用途、下游行业、区域等预测)。课题组应用多种方法对钢铁行业未来需求走势进行了研判,根据下游需求走势分析主要从房地产、基础设施建设、机械、汽车、造船、家电等主要钢材消费领域进行研究,推算未来钢材需求的增长空间。

下表是2013年我国下游行业钢材需求情况。总体看,2013年钢材需求量最大的是房地产行业,达到2.45亿吨,占钢材需求总量的比重达到33.6%,其次是机械行业,达到18.5%;基础设施行业的比重也达到16.4%;其它行业的比重均在10%以下。

1   2013年我国下游行业钢需求表         单位:亿吨,%

行业

需求量

占比

行业

需求量

占比

房地产

2.45

33.7

家电

0.1

1.4

基础设施

1.2

16.5

造船

0.18

2.5

机械

1.35

18.5

其它

1.6

22.0

汽车

0.42

5.8

合计

7.28

100.0

1  2013我国主要钢材分行业消费图

1 建筑领域粗钢需求预测

建筑行业是我国钢材消费的主要领域之一,占钢材总消费量的50%左右。从钢材消费的角度看,建筑领域消耗钢材主要在房屋建设(包括商品房建设和商业地产建设)和基础设施建设(主要包括交通、水利、能源、公众设施等)

2013年,全国全年房地产开发投资8.6万亿元,约占全国固定资产投资的四分之一左右,房地产开发投资比上年增长19.8%。其中,住宅投资5.895万亿元,增长19.4%;办公楼投资4652亿元,增长38.2%;营业用房投资1.19万亿元,增长28.3%

2 2013年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度

指   标

单 位

绝对数

同比增长(%)

投资额

亿元

86013

19.8

其中:住宅

亿元

58951

19.4

房屋施工面积

万平方米

665572

16.1

其中:住宅

万平方米

486347

13.4

房屋新开工面积

万平方米

201208

13.5

其中:住宅

万平方米

145845

11.6

房屋竣工面积

万平方米

101435

2.0

其中:住宅

万平方米

78741

-0.4

商品房销售面积

万平方米

130551

17.3

其中:住宅

万平方米

115723

17.5

基础设施建设也是我国固定资产投资的主要构成部分,约占投资的四分之一左右。2013年我国基础设施建设投资9.14万亿元,同比增长22.0%。基础设施投资也是钢材消费的重点领域。2013年基础设施领域的主要情况为,新建铁路里程5586公里,其中高速铁路1672公里;新建公路里程7.03万公里,其中高速公路8260公里。2013年我国城轨线路新增2个运营城市、16条运营线路、395公里运营里程。2013年我国电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资1.97万亿元,同比增长18.4%

3  拉动钢铁业需求的主要基建领域

行业

细分领域

水利系统

自来水厂、供水网络、排水和污水系统

能源行业

电网建设、煤矿建设、天然气管道设施,液化石油气管道

交通运输业

铁路建设、飞机制造、高速公路、桥隧、城市地铁

灾害防护系统

消防设施、防洪防汛设施、防震设施

公众设施

公用场馆建设、社区健身器材、公园及城市广场

综上,2013年我国建筑领域钢材消费量为3.65亿吨。

4  2013年我国建筑领域钢材消费表

项目

指标

绝对值

增幅(%)

钢材需求(亿吨)

房地产

投资额(亿元)

86013

19.8

2.45

施工面积(万平方米)

665572

16.1

竣工面积(万平方米)

101435

2.0

基础设施

投资额(亿元)

91439

22

1.2

从房地产行业发展趋势看,当前房地产需求已进入峰值区域。2020年以前我国城镇每年新增住宅需求预计在1200 -1300万套之间。

房地产建设中的住宅建设主要有三块组成,一是随着城镇化水平的提高,每年城镇新增人口产生的需求;二是人均居住面积的增加也产生大量需求;三是旧房更新需求。房地产建设中的商业地产建设投资规模约为住宅建设投资的一半左右,钢材消费量与住宅建设接近。分析未来房地产领域对我国钢材需求的增量应主要考虑建设的增量部分。总体看,2020年以前房地产行业年用钢每年新增500万吨-1000万吨左右,主要是商业地产用钢的增量。2020年以后将呈稳中有降的趋势。

从每年城镇新增人口看,2011年以来我国每年城镇新增人口在2000万人左右,以2020年城镇化率62%2030年城镇化率70%估算,2020年以前我国每年新增城镇人口的数量约为2000万人左右,2020-2030年每年新增城镇人口的数量在1600万人左右。这说明在2020年以前新增城镇人口的住房年需求量基本没有变化;2020年以后,新增人口住房年需求量将下降20%左右,此类住宅需求将减少1.4亿平方米,减少钢材700万吨。

从人均居住面积增量看,2010-2012年我国城镇人均居住面积分别为31.6平方米32.7平方米32.9平方米,平均每年增长约0.7平方米;若以此速度发展,我国2020年城镇人均居住面积将达到38.7平方米2020年以后人均居住面积将基本稳定,但钢材需求的增量很小。若以国家2020年达到小康水平的人均35平方米计算,每年增长约0.26平方米,即下降0.44平方米,以8亿城镇人口估算,每年将比2013年减少约1.6亿平方米的需求,以房屋建筑单位耗钢量50千克/平方米计算将减少钢材需求800万吨。

从房屋更新需求看,假设每年房屋更新率为1%,目前我国的存量房约在200亿-300亿平方米之间,每年房屋更新需求的变化量在1000万平方米左右,对钢材的需求影响较低。

近年来我国商业地产投资呈较快发展趋势,特别是2010年以来针对住宅市场的房地产调控使得商业地产成为收益者,2010年和2011年商业地产新开工面积分别增长48%28%。随着经济的增长,我国东部和中部中心城市已经进入商业服务型地产较快发展的时期。2013年商业地产投资达到2.9万亿元,预计今后每年的增量可达10%,年新增钢材需求1000万吨左右。

从基础设施建设发展趋势看,能源行业用钢在未来20年将呈增长的趋势,交通建设用钢预计在现有水平的基础上有所下降。其它基础设施建设用钢相对较低,对钢材总体需求影响有限。预计2020年以前基础设施建设每年新增钢材需求量在500万吨左右,2020-2030年基本稳定,2030年以后逐步下降。

能源行业:城镇化建设对优质清洁能源的需求将持续增长。能源基础设施建设将成为拉动钢材需求的重要领域。根据相关规划、我国经济发展趋势及环境制约的影响等分析,我国清洁能源需求发展较快,电力需求仍将保持增长趋势,其中火电比重将下降,风电、太阳能、核电、生物质发电等比重将上升。将来油气需求也将不断增长,从而带动相关生产和管道建设用钢的增长。

5  “十一五”与“十二五”时期相关指标比较表

 

单位

2005

2010

2015

“十一五”新增

“十二五”新增

综合交通网总里程

万公里

361

432

490

71

58

铁路营业里程

万公里

7.5

9.1

12

1.6

2.9

公路通车里程

万公里

334.5

400.8

450

66.3

49.2

国家高速公路

万公里

5.8

8.3

5.8

2.5

管道输油()里程

万公里

4.4

7.85

15

3.45

7.15

城市轨道交通营运里程

公里

430

1400

3000

970

1600

民用运输机场数

142

175

230

33

55

 

交通运输:城市轨道交通和城际铁路的建设或将取代高铁成为下一轮铁路建设的增长点及带动钢材需求的重要领域。铁路和公路建设仍将保持较大规模,但大幅增长的可能性较低,因而对钢材需求的增量有限。随着我国对输油和天然气需求量的快速增加,输油管道建设将保持较快的增长趋势,但其用钢量较小。

6  我国建筑领域钢材需求预测           单位:亿吨

年份

2013

2015

2020

2030

房地产

2.45

2.55

2.8

2.5

基础设施

1.2

1.35

1.6

1.6

2 汽车行业粗钢需求预测

我国汽车产量从2000年的世界第8位升至2009年第1位,2010年以后均保持世界第一的位置,我国已成为世界汽车生产大国。2013年,汽车产量2211.68万辆,同比增长14.76%。其中乘用车产量1808.52万辆,同比增长16.50%;商用车产量403.16万辆,同比增长7.56%

2013年年末全国民用汽车保有量达到13741万辆(包括三轮汽车和低速货车1058万辆),比上年末增长13.7%,其中私人汽车保有量10892万辆,增长17.0%。民用轿车保有量7126万辆,增长19.0%,其中私人轿车6410万辆,增长20.8%

按照世界经济发展的规律,一个地区的人均GDP达到3000美元时,轿车开始进入家庭,带动社会的汽车千人拥有量进入快速增长期,即进入“汽车社会”。2013年我国人均GDP已超过5000美元,汽车消费已进入快速增长的阶段。

7 汽车需求增长国际经验总结

阶段

千人汽车

拥有量()

临界点/人均GDP(1990年国际元)

年均增速(%)

持续时间()

1

5-20

4000-5000

12-13

9-11

2

20-100

5000-9000

18-20

8-10

100-200

9000-11000

8-10

6-8

200-500

12000-17000

3-5

20-25

3

>500

>17000

1-2

 

资料来源:国务院发展研究中心市场经济研究所

 

2010-2012年我国城镇每百户家庭私人汽车拥有量分别为13.0718.5821.54辆,正式进入“汽车社会”。结合国际经验,以目前GDP年均7%左右的增速,未来五年我国汽车产量仍将保持15%左右的增长,随后将降至10%以内。

汽车用钢主要包括整车制造、汽车维修及汽车零部件出口等三部分。2013年国内汽车用钢消费量约4200万吨,其中用于整车制造3200万吨,占75%左右;用于汽车零部件出口300万吨;用于汽车维修500万吨。

以我国汽车产量每年增速10%保守估算,2015年产量将达到2676万辆,2020年将达到4310万辆;2020年以后将温和增长,预计2030年将达到5000万辆左右。由此测算未来汽车用钢如下表所示:

8  我国汽车用钢需求预测         单位:万辆,万吨

年份

2013

2015

2020

2030

汽车产量

2212

2676

4310

5000

钢材需求

4200

5082

8184

9500

3 机械行业粗钢需求预测

机械行业是国内涉及面最宽、企业最多的行业,中国工业经济联合会统计的产品达到119种,国家统计局公布的机械产品也达到64种之多。

2003-2008年机械行业总产值及销售产值增长率保持在22%-32%之间,连续六年实现了20%以上的增速。2009年受经济危机影响,增长速度仍达到16%2010年和2011年机械行业产销增速再次达到24%以上,2012年受国内外经济下滑影响增速有所回落,但总体看机械行业仍处于快速发展期。

2013年机械工业累计实现主营业务收入20.4万亿元,比上年增长13.8%,增速比上年加快4个百分点。2013年国家统计局公布的64种主要机械产品中,产量增长的有39种,占比为60.9%,产量下降的25种,占比为39.1%。具体分析表明,与消费关系更为贴近的产品,以及直接服务于自动化和智能化改造的产品,如农机、乘用车、仪器仪表等,产销形势较好;而典型的投资类产品,如机床、工程机械、重型机械、发电设备等,产销形势相对较差。

机械行业是钢材消费大户,钢材消费量仅次于建筑行业。2013年,受需求低迷影响,机械行业钢材消费量1.35亿吨,同比保持增长,但增速回落。机械行业主要钢材消费子行业中,机械通用零部件行业钢材消费量1800万吨、重型矿山行业1800万吨、通用机械行业1650万吨、工程机械行业1600万吨、电工电器行业2000万吨。

预计2020年以前,我国机械行业工业总产值年均增速在10%左右,2020年以后将降至5%左右;同时机械行业将在高端升级方面有所突破,这在一定程度上将降低钢材消费强度;另外,侧重服务型的产品发展速度将超过对投资依赖程度较高的产品,也在一定程度上降低钢材消费强度。

针对机械行业的发展趋势、用钢特点、用钢发展趋势等因素,综合分析认为我国机械行业钢材消耗量仍呈逐年上升趋势,但增长率将明显降低。根据调研,并考虑机械各子行业的发展情况及钢材消费特点,预测2015年我国机械行业钢材消费量在1.55亿吨,2020年我国机械行业钢材消费量1.8亿吨左右(不包含汽车、集装箱及家用电器用钢消耗)2030年机械行业钢材消费量与2020年基本持平。

9  我国机械行业用钢需求预测     单位:万亿元,万吨

年份

2013

2015

2020

2030

主营业务收入

20.4

24.7

39.8

64.8

钢需求量

1.35

1.55

1.8

1.8

4  家电行业粗钢需求预测

2013年,我国家电行业实现营业收入1.28万亿元,同比增长14.24%;实现利润总额784.03亿元,同比增长28.71%。从细分家电业务看,空调增长幅度较大,而冰箱和洗衣机业务增长受阻。

根据国家统计局数据,2013年,全国家用洗衣机的产量达969.69万台,同比增长6.95 %。电冰箱产量9261万台,同比增长9.9%;空调产量13057万台,同比增长5.3%

10  我国主要家电产品产量变化表     单位:万台,%

品类

2009

2010

2011

2012

2013

产量

增速

产量

增速

产量

增速

产量

增速

产量

增速

家用电冰箱

5931

24.7

7300.8

23.1

8699.2

19.2

8427

-3.1

9261

9.9

房间空气调节器

8078

-1.9

10899.6

34.9

13916

27.8

13281

-4.5

13507

5.3

洗衣机

3983

6.3

5027.0

26.2

5558.3

10.6

5581

0.41

5701.9

2.2

按照平均每台洗衣机用21千克钢、每台冰箱用34千克钢、每台空调30千克钢来计算(这三种主力产品耗钢量约占整个家电行业耗钢量的80%),根据2013年家电行业主要白色家电产品产量情况测算,家电行业钢材消费量为1050万吨。

11 1990年以来我国百户家庭家用电器拥有量变化表

年份

1990

2000

2010

 指   

农村

城镇

农村

城镇

农村

城镇

 洗衣机()

9.12

78.41

28.58

90.50

57.32

96.92

 电冰箱()

1.22

42.33

12.31

80.10

45.19

96.61

 空调()

 

0.34

1.32

30.80

16.00

112.07

 彩色电视机()

4.72

59.04

48.74

116.60

111.79

137.43

续表11

年份

2011

2012

 指   

农村

城镇

农村

城镇

 洗衣机()

62.57

97.05

67.22

98.02

 电冰箱()

61.54

97.23

67.32

98.48

 空调()

22.58

122.00

25.36

126.81

 彩色电视机()

115.46

135.15

116.90

136.07

为满足国内城乡市场更新和新增需求,以及国际市场需求,我国主要家电产品产量继续保持适度增长,提升在全球家电制造领域的优势地位。“新型城镇化”的推进和实现过程中,由此带来的潜在家电需求会逐步得到释放,成为城镇家电需求中新的增长点。另外,农村市场家电普及率依然不高,还存在较多的刚性需求。未来,家电行业将在较大的基数上,每年保持适度规模的增长。

预计到2020年以前,我国家电行业年产品总量规模增长空间有限,空调增长5%,电冰箱和洗衣机增长3%,主要是农村需求的拉动。由此带动钢材消费量相应增加。2020-2030年,我国家电行业整体规模小幅波动,行业用钢趋于稳定。

12  我国家电行业用钢需求预测    单位:万台,万吨

年份

2013

2015

2020

2030

洗衣机

5702

6050

7010

7000

空调

13057

14395

18373

18000

电冰箱

9261

9825

11390

11400

钢需求

1050

1120

1360

1350

5  造船行业粗钢需求预测

2013年全国造船完工4534万载重吨,同比下降24.7%;承接新船订单6984万载重吨,同比增长242%;手持船舶订单13100万载重吨,同比增长22.5%2013年我国造船三大指标市场份额保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的41.4%47.9%45.0%

13 2003-2013年我国造船三大指标   单位:万载重吨

年份

造船完工量

新接船舶订单量

手持船舶订单量

2003

605

1850

2659

2004

855

1579

3359

2005

1212

1699

3963

2006

1452

4251

6872

2007

1893

9845

15889

2008

3041

5818

20460

2009

4243

3959

19200

2010

6560

7523

19590

2011

7665

3622

14991

2012

6021

2041

10659

2013

4534

6984

13100

注:数据来源于中国船舶工业行业协会。

Clarksons统计,2002-2012年,全球海运贸易增量约为25亿吨,而我国贡献其中的52%。截止2013年底,油轮船队规模相比需求过剩约14%,散货船队36%、集装箱船队32%,航运市场运力过剩需要较长时间的消化。随着中国经济进入中速增长阶段,贸易增速将下降,这将直接拉低未来较长时间世界海运贸易需求增速。这些使得今后一段时间内造船规模难以提升。

随着全球经济缓慢复苏,造船行业最坏的时候已经过去;但在航运、造船两个行业产能过剩都比较严重的情况下,未来5~7年,从年度交付价值量看,造船行业将处于低位波动。预计2020年以前我国三大造船指标中将在2013年的基础上呈下降的趋势,年完工船舶由4534万吨降至3500万吨左右。2020年至2030年间年完工规模将稳定在3500万吨左右。

制造一艘装载量为1万吨的货船需要钢材3000-4000吨,其中船用钢板达到80%-90%。如果制造30万吨的超大型油船,一艘船就需钢材7万吨,其中板材5-6万吨。据中国船舶工业协会预测,以年造船完工量5500万吨计算,需钢材1400万吨;而若加上船舶修理及改装100万吨,海洋工程制造100万吨,船舶分段制造100万吨,船用配套设备100万吨,则5500万吨规模的造船行业需钢材量在1800万吨左右,

根据对船舶行业未来发展趋势的分析,预测我国造船用钢材消费量。

14  我国造船行业用钢需求预测  单位:万载重吨,万吨

年份

2013

2015

2020

2030

造船完工量

4534

4200

3500

3500

钢需求量

1800

1670

1370

1350

 

6 结论

根据对下游用钢行业的调研和测算,对重点下游主要行业钢消费需求进行了预测,2020年以前我国钢材消费仍呈小幅增长的趋势,2020年左右顶峰后将小幅下降。其中,2015年钢需求合计为7.94亿吨,2020年为9.09亿吨,2030年为8.92亿吨。

15   2013-2030年我国下游行业钢需求预测表  单位:亿吨

 年份

2013

2015

2020

2030

房地产

2.45

2.55

2.8

2.5

基础设施

1.2

1.35

1.6

1.6

机械

1.35

1.55

1.8

1.8

汽车

0.42

0.51

0.82

0.95

家电

0.10

0.11

0.14

0.14

造船

0.18

0.17

0.14

0.14

其它

1.6

1.7

1.8

1.8

合计

7.28

7.94

9.09

8.92

 

2  2030我国主要钢材分行业消费图

总体看,2020年以前钢材需求下降的行业主要是造船,而其它用钢行业钢材需求均不同程度的增长。预计2015年钢材需求比2013年增长6600万吨;2020年比2013年增长1.8亿吨。2020年以后钢材需求将波动性小幅下降,2030年比2013年增长1.64亿吨。
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